CRM

Clientes
Gestiona fácilmente a tus clientes y sus contactos, crea múltiples contactos para cada cliente y establece los permisos adecuados. El área de clientes está completamente separada del área de administración. Los clientes tienen su propio portal con toda la información financiera de tu empresa presentada de forma clara.

Facturas
Este CRM te permite realizar un seguimiento de tus facturas y artículos, y generar informes. Añade nuevas divisas; puedes usar varias divisas según la moneda del cliente configurada previamente. Factura con diferentes impuestos según el artículo.

Facturas recurrentes
Crea facturas recurrentes que se generarán automáticamente sin que tengas que hacer nada, según el período especificado. El período puede ser de días, semanas, meses o años.

Gastos recurrentes
Creación de gastos recurrentes. Configura un gasto recurrente y se volverá a generar automáticamente tras el periodo especificado. El periodo puede ser de días, semanas, meses o años.

Presupuestos
Crea presupuestos en un minuto, envíalos a tus clientes y espera su aceptación. Añade notas para una mejor organización de tus próximas acciones y crea recordatorios. Convierte automáticamente el presupuesto en factura tras la aceptación del cliente.

Propuestas
Crea propuestas atractivas para clientes potenciales o actuales y aumenta tus ventas. Recibe notificaciones cuando se acepte o rechace una propuesta y envía automáticamente un correo electrónico de agradecimiento a tu cliente tras aceptarla. Aviso de vencimiento de propuestas disponible antes de X días.

Pagos en línea
Reciba pagos de PayPal, Stripe, Mollie, Authorize.net, 2Checkout, PayU Money y Braintree. Hemos implementado pasarelas de pago disponibles en la mayoría de los países.

Proyectos
Gestione proyectos y registre el tiempo dedicado a cada miembro del equipo. Registre los gastos y las facturas de los proyectos y facture a sus clientes más rápidamente. Incluye un diagrama de Gantt profesional para cada proyecto y miembro del equipo.

Hitos
Cree hitos para los proyectos y registre el tiempo dedicado a cada uno. Arrastre y suelte tareas entre hitos.

Clientes potenciales
Los clientes potenciales son una parte fundamental de cualquier empresa. Todas las empresas se esfuerzan a diario por conseguir nuevos clientes potenciales. Es frecuente que un cliente potencial llame para solicitar un servicio específico que su empresa ofrece, y a veces esto se olvida. Con el CRM, nunca olvidará a sus clientes potenciales y podrá gestionarlos todos en un solo lugar. Mantenga un registro centralizado de sus clientes potenciales y siga fácilmente su progreso. Importe automáticamente clientes potenciales desde correo electrónico, añada notas y cree propuestas. Organice sus clientes potenciales por etapas y cambie de etapa fácilmente arrastrando y soltando. Importe automáticamente clientes potenciales desde correos electrónicos y formularios web, incluyendo archivos CSV.

Formularios web para clientes potenciales
Cree formularios web ilimitados para clientes potenciales e insértelos en su página de destino o sitio web. Esta función le permite importar clientes potenciales al CRM desde un formulario. Utilizá los formularios web para recopilar información de clientes potenciales y permitirles solicitar presupuestos directamente desde tu sitio web.

Contratos
Se pueden añadir nuevos contratos según sus clientes. Agregar contratos es muy sencillo: puede establecer la fecha de inicio y la fecha de finalización, y tener una visión general de todos los contratos de su empresa en un solo lugar. Ya no tendrá que buscar entre sus documentos personales. Cree contratos en formato PDF y envíalos a los clientes desde el CRM. También disponés de recordatorios de vencimientos de contratos.

Tickets
Este módulo contiene un sistema de tickets de soporte con respuesta automática, notas privadas para el personal, asignación de tickets, archivos adjuntos, respuestas predefinidas, inserción de enlaces a la base de conocimientos, prioridades y estados de los tickets. Incluye la función de importación automática de tickets mediante reenvío de correo electrónico/método IMAP. Permite que loss clientes respondan y creen nuevos tickets por correo electrónico, sin necesidad de acceder al portal del cliente.

Departamentos
Asigna al personal a departamentos específicos y permiti la importación automática de tickets por correo electrónico del departamento.

Campos personalizados
Los campos personalizados permiten almacenar información adicional sobre clientes, clientes potenciales, tickets, facturas, empresa, presupuestos y más.

Recordatorios para el personal
Configura recordatorios para el personal con la opción de recibir notificaciones por correo electrónico. Los recordatorios están disponibles para funciones importantes.

Eventos
Crea eventos privados o públicos. Recibí notificaciones cuando se acerque un evento, tanto por correo electrónico como por la función integrada.

Reorganiza fácilmente el menú de administración
Se puede reorganizar el menú principal de administración y el menú de configuración en cuestión de segundos. Solo se necesita iniciar sesión en su área de administración. No se requiere programación. Añadí o elimina iconos según tus necesidades.

Plantillas de correo electrónico
Configura plantillas de correo electrónico predefinidas desde el editor de texto. Dispones de campos de combinación y opciones multilingües.

Roles y permisos del personal
Podés asignar permisos específicos al personal, definiendo sus acciones. Los permisos de rol se pueden modificar para cada empleado.

Seguimiento de objetivos
Configura objetivos y realiza un seguimiento de los logros. Utiliza la función de seguimiento de objetivos para tener siempre presentes las metas de ventas.

Tareas personales
Cada miembro del personal puede tener su propio panel de tareas personales, lo que le permitirá organizar fácilmente su trabajo.

Personal
Gestiona a todo tu personal desde un solo lugar.

Noticias de la empresa
Comparte eventos importantes de la empresa, subí documentos y facilita la comunicación con los empleados.

Tareas del personal
Asigna tareas a varios empleados, añade seguidores, permite comentarios y adjunta archivos. Vincula las tareas con las diversas funciones del CRM y mantén todo organizado.

Tareas recurrentes
Crea tareas que se generarán automáticamente durante un período determinado.

Encuestas
Crea encuestas con un solo clic. Envialas a empleados, clientes potenciales, clientes o listas de correo creadas manualmente. Aumenta la retención de clientes mediante encuestas integradas (este módulo está sujeto a infraestructura tecnológica).

Informes
Informes de Ventas, gastos, por cliente, selector de fecha personalizado, conversiones de clientes potenciales, artículos de la base de conocimiento (Verifique si su artículo es útil para los clientes y mejore el texto según los votos)

Base de conocimiento
Agrega artículos a la base de conocimiento desde el editor de texto. Se incluye la opción «¿Le resultó útil este artículo?» en el área de clientes.

Biblioteca multimedia
Subí archivos a la biblioteca multimedia. Cada miembro del personal que no sea administrador tiene su propia carpeta para subir archivos.

Copia de seguridad automática de la base de datos
Configure copias de seguridad automáticas de la base de datos cada X días para evitar la pérdida de datos importantes.

Datos confidenciales cifrados
La plataforma CRM cifra todos los datos confidenciales de la base de datos con una clave de cifrado única. El cifrado se aplica a contraseñas de correo electrónico, claves API, contraseñas API, etc.

Tablas de datos del servidor
El CRM utiliza tablas de datos del servidor para gestionar bases de datos de gran tamaño de forma óptima.

Adaptable
El CRM es totalmente adaptable, puede accederse fácilmente desde su móvil o tablet.

Google reCAPTCHA
Dsponible para el inicio de sesión de administrador, el inicio de sesión de cliente y el área de registro de clientes.

Ganchos de acción
Para evitar la edición de los archivos principales, hemos creado ganchos de acción para algunas funcionalidades importantes. Envíenos un correo electrónico si desea que incluyamos otro gancho de acción según sus necesidades.

Registro de actividad
Realiza un seguimiento de toda la actividad del personal: añadir nuevos elementos, crearlos y eliminarlos.